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Japón, la isla Z más austral. Miwako, una investigadora que llegó sola a esta isla tras las continuas desapariciones de escolares en el continente. Fue recibida por un investigador local, Oki, pero él no parecía tenso, probablemente debido al lento paso del tiempo en la isla. Mientras tanto, Oki le advierte a Miwako, quien se sumerge de inmediato en la investigación: "Esta es una isla aterradora. Será mejor que me escuches...". Miwako comienza un interrogatorio en la zona del centro por la noche, dejando atrás la ansiedad por sus palabras. No puede imaginar que, tras unas pocas horas, experimentará el mismo horror que las personas desaparecidas.