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타도코로 부부는 어느 아파트에 살고 있다. 남편 쇼헤이는 옆집 유키 가족의 아내 미사토에게 미쳐 있다. 그는 그렇게 귀여운 사람이 자신의 아내가 될 것이라는 망상에 빠져 있다. 어느 날, 쇼헤이는 불순한 의도를 품고 부모님 댁에서 보내온 말 사시미를 나누기 위해 유키 가족을 찾아간다. 초인종을 눌러도 아무도 나오지 않는다. 쇼헤이가 허락 없이 집 안으로 들어갔을 때, 그가 목격한 충격적인 광경은 요괴의 모습으로 변해 남자의 정액으로 뒤덮인 미사였다...