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Herr und Frau Tadokoro leben in einem Apartment. Ihr Ehemann Shohei ist verrückt nach Misato, der Ehefrau der Familie Yuki, die nebenan wohnt. Er wähle sich einher die Illusion vorzustellen, dass so eine süße Person seine Frau werden würde. Eines Tages besucht Shohei die Familie Yuki mit Hintergedanken, um das Sashimi aus Pferdefleisch zu teilen, das von seinen Eltern geschickt wurde. Als er klingelt, erscheint niemand. Als Shohei ohne Erlaubnis das Haus betritt, ist der schockierende Anblick, den er sieht, Misa in Gestalt eines Yokai, bedeckt mit Sperma von Männern...