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시호리와 나츠미는 야간 통학 학교의 책임을 맡게 됩니다. 다양한 연령대와 환경을 가진 학생들과의 학교 생활이 안정되지 않아 고민이 많았습니다. 그러던 어느 날, 전일제 학생의 지갑이 도난당합니다. 파트타임 학생들을 의심하는 전일제 교사에게 두 여교사는 반박할 수 없었고, 학급은 붕괴될 위기에 처합니다. 하지만 시호리와 나츠미는 학생들과 진심으로 소통하며 이러한 문제들을 극복해 나갑니다. 그러던 겨울 방학 중, 한 학생이 그녀들을 찾아오는데...