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Shihori y Natsumi están a cargo de una escuela nocturna para trabajadores. Se sentían abrumadas por la dificultad de gestionar la vida escolar con estudiantes de diversas edades y situaciones. Un día, roban la billetera de un estudiante de tiempo completo. Las dos profesoras no pudieron oponerse al profesor de tiempo completo, quien sospechaba de los alumnos nocturnos, y la clase parecía estar al borde del colapso. Sin embargo, Shihori y Natsumi superaron estos problemas interactuando sinceramente con los estudiantes. Entonces, durante las vacaciones de invierno, un estudiante las visita...