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서로 사랑하는 두 사람이 스쳐 지나가고... 서로를 품에 안습니다. Masako Takamiya는 병을 핑계로 제자인 Yuka Nakajo를 찾아갑니다. 길에서 만난 두 사람은 늘 만나던 아파트에서 사라집니다. 방에 들어서자마자 두 사람은 입을 맞춥니다. 남녀 간의 그것과는 조금 다른, 관능적이고 풍부한 키스는 결국 두 사람을 격정적인 쾌락의 소용돌이로 이끕니다. 신비롭고 꿈 같은 시간이 흐른 뒤, Masako는 Yuka에게 어떤 고백을 합니다. 그리고 두 사람에게는 어떤 일이 벌어질까요...