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Zwei Menschen, die einander lieben, begegnen sich und... schmiegen sich aneinander. Masako Takamiya täuscht eine Krankheit vor und begibt sich zu ihrer Schülerin Yuka Nakajo. Die beiden treffen sich auf dem Weg und verschwinden in der Wohnung, die sie immer für ihre Treffen benutzen. Sobald sie den Raum betreten, tauschen die beiden Küsse aus. Ein wenig anders als zwischen Mann und Frau ist dieser Kuss sinnlich und intensiv und führt die beiden schließlich in einen erotischen Schmelztiegel. Nach einer mysteriösen, traumähnlichen Zeit macht Masako ein bestimmtes Geständnis gegenüber Yuka. Und was wird mit den beiden geschehen...