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싱글맘 와카. 하나뿐인 아들 카이토는 성장하여 어머니의 보살핌을 벗어나려 한다. 여전히 여자로서의 욕망이 남아있는 와카는 새로운 연인이 생겨 '여자'로서의 삶을 즐기지만, 재혼하고 싶다는 말에 카이토는 연인에게 화를 내며 "내 엄마를 데려가지 마!"라고 거부한다. 이 기회를 틈타 연인마저 떠나버리고 와카는 실망감을 달래려 술에 의지한다... 와카는 어둡고 취한 상태가 되었지만, 미성숙한 아들의 모습과 자신이 여자가 되어가는 과정에서 미소와 기쁨을 느낀다. 이것은 병 때문일까, 육체적 욕망 때문일까, 아니면 모성애 때문일까? 나는 나를 필요로 하는 아들에게 성교육으로서 여성의 몸을 단계별로 가르쳐준다...