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Waka est une mère célibataire. Son fils unique, Kaito, a grandi et s'apprête à quitter le nid. Waka, qui est toujours une femme désirante, a un nouvel amant et profite de sa vie de "femme", mais quand elle annonce à Kaito qu'elle veut se remarier, il refuse en criant à son amant : "Ne prends pas ma maman !". Profitant de la situation, l'amant part également et Waka cherche refuge dans l'alcool pour oublier sa déception... Sombrant dans l'obscurité et l'ivresse, Waka ressent pourtant un sourire et une joie face à l'immaturité de son fils et au fait qu'elle devienne une femme accomplie. Est-ce à cause de la maladie, du désir charnel ou de l'instinct maternel ? J'enseigne à mon fils qui a besoin de moi les étapes du corps féminin comme une éducation sexuelle...