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Takeshi Karaki는 가까운 친척과 성관계를 맺고 싶어 하는 고객의 소원을 들어주기 위해 나섭니다... 관음증적인 근친상간 계획! 이혼 후 두 사람이 사는 집에서 아들이 잠들어 있습니다. 자신의 욕망 때문에 혼란스러워하는 어머니로부터 상담을 받은 후... 어머니에게 애인이 있다는 것을 아들에게 보여주려는 전략이 시작됩니다. 애인 역할을 맡은 감독은 아들이 애정 행각을 훔쳐보게 한 뒤 수위를 높여갑니다. 음란한 어머니는 여성 성기를 핥고 싶어 하며 지시받은 자위행위로 절정에 달합니다. 안대를 쓴 채 그녀는 기분이 좋아져 삽입 순간에 아들이 교체되었다는 사실을 모른 채 클라이맥스에 도달합니다. 상대방은 아들과 안면을 트지만, 서로의 애정을 확인하자 다시 합류합니다. 나중에 감독과 두 사람 모두 아들이 촬영하는 가운데 섹스에 도달합니다.