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Takeshi Karaki se lève pour satisfaire le souhait d'un client qui veut avoir des rapports sexuels avec un proche parent... Un plan d'inceste voyeur ! Après le divorce, le fils qui vit avec sa mère dort. Après avoir reçu la consultation de sa mère, troublée par ses propres désirs... une stratégie pour montrer à son fils que sa mère a un amant commence. Le réalisateur jouant le rôle de l'amant intensifie les choses après avoir laissé le fils espionner leurs ébats amoureux. La mère luxurieuse veut lécher le sexe féminin et atteint l'orgasme par une masturbation ordonnée. Après avoir mis un masque sur les yeux, elle ressent un plaisir intense et atteint le climax sans remarquer que son fils a été remplacé au moment de la pénétration. L'autre personne fait connaissance avec le fils, mais lorsqu'ils confirment leur affection mutuelle, ils se rejoignent à nouveau. Plus tard, le réalisateur et les deux partenaires atteignent l'orgasme pendant que le fils les filme.