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궁극의 몸을 가진 생명체로서 우주를 지배한다"는 아이디어에 기반하여, Gigaji Death는 다양한 행성과 생명체를 침공해 왔습니다. 다음 침공 대상은... 바로 우리 지구...! 인간의 숨겨진 힘을 찾는 과정에서 그는 슈퍼히로인 Fontaine를 만나 그 힘을 차지하려 하지만, Fontaine의 힘은 그의 예상을 뛰어넘습니다. 하지만 Zideth의 간부들이 Fontaine의 숙적인 마왕 Brodia의 잔류 사념을 감지하여 그의 몸을 부활시킵니다. Zides의 세 간부와 Brodia가 결탁하여 마법 소녀 전사 Fontaine를 다시 한번 공격합니다! [BAD END]