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「究極の肉体を持つ生命体として宇宙を支配する」という理念に基づき、Gigaji Deathは様々な惑星や生命体を侵略してきた。次に侵略する地は……我らが地球……！人類の秘められた力を探る中で、彼はスーパーヒロインのFontaineと遭遇し、その力を手に入れようとするが、Fontaineの強さは彼の予想を遥かに超えていた。しかし、Zidethの幹部たちがFontaineの宿敵である魔王Brodiaの残存思念を察知し、その肉体を復活させる。Zidesの三人の幹部とBrodiaが結託し、魔法少女戦士Fontaineに再び襲いかかる！[BAD END]