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신비로운 요정 Minmi에게 마법의 힘을 부여받은 Yuka Sawamura는 매지컬 프리티 워리어 Fontaine으로서 세계 평화를 위해 싸우기로 결심한다. 학교에 나타난 괴물 Doctor와 Babalican과 싸운 후, Fontaine은 어둠의 황제 Brodia와 맞서게 된다. 그녀는 위기에서 벗어나기 위해 또 다른 매지컬 프리티 워리어 Fontaine Parfait와 힘을 합치지만, Parfait는 Brodia에게 붙잡히고 만다. Fontaine은 Parfait를 구출하려 하지만 Brodia의 그림자 자아인 Diabolord와의 전투에서 패배하여 Parfait와 함께 어둠의 공간으로 끌려간다. 전투에서 승리하기 위해 Brodia는 두 사람의 비참한 모습을 세상에 방송할 계획을 세우고, 두 어린 소녀를 음란하고 사악한 방식으로 더럽힌다. Brodia가 두 개의 가면을 손에 넣었다! 두 명의 매지컬 프리티 워리어는 세계 평화를 위해 다시 일어설 수 있을 것인가? [BAD END]