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Yuka Sawamura, der die magischen Kräfte der mysteriösen Fee Minmi verliehen wurden, hat beschlossen, als Magical Pretty Warrior Fontaine für den Weltfrieden zu kämpfen. Nachdem sie gegen die Monster Doctor und Babalican gekämpft hat, die in der Schule erschienen sind, stellt sich Fontaine dem dunklen Kaiser Brodia entgegen. Sie schließt sich einer weiteren Magical Pretty Warrior namens Fontaine Parfait an, um der misslichen Lage zu entkommen, doch Parfait wird von Brodia gefangen genommen. Fontaine versucht, Parfait zu retten, wird jedoch im Kampf gegen Brodias Schatten-Alter-Ego Diabolord besiegt und zusammen mit Parfait in einen dunklen Raum verschleppt. Um den Kampf zu gewinnen, plant Brodia, den erbärmlichen Zustand der beiden vor der ganzen Welt zu übertragen und missbraucht die beiden jungen Mädchen auf eine obszöne und finstere Weise. Brodia hat die beiden Masken in seinen Besitz gebracht! Werden die beiden Magical Pretty Warriors wieder aufstehen können für den Weltfrieden? [BAD END]