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두 어머니와 아이들에 대한 이야기. 도쿄의 대학교에 다니며 혼자 살고 있는 아들 Tatsuo Seino. 집 수리 때문에 사촌 Masaru Fubuki와 이모 Harumi Fubuki가 그의 어머니 Fumie Seino와 함께 살고 있다. 즉, 그들은 Tatsuo의 부모님 집에 머물고 있는 것이다. 어느 날 Tatsuo는 계획대로 집에 돌아왔지만, 어머니를 향한 성적 흥분을 참지 못했고, 음란한 망상 끝에 여러 차례 섹스를 하며 질 내 사정을 잔뜩 해버린다. 동시에 Masaru 또한 자신의 어머니인 Harumi Fubuki를 여자로 인식하며 갈등 속에서 나날을 보낸다.