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Eine Geschichte über zwei Mütter und Kinder. Tatsuo Seino ist ein Sohn, der an einer Universität in Tokio studiert und alleine lebt. Aufgrund von Renovierungsarbeiten am Haus wohnen sein Cousin Masaru Fubuki und seine Tante Harumi Fubuki bei seiner Mutter Fumie Seino. Mit anderen Worten: Sie leben im Haus von Tatsuos Eltern. Eines Tages kehrt Tatsuo wie geplant nach Hause zurück, kann aber seine sexuelle Erregung gegenüber seiner Mutter nicht unterdrücken und hat nach obszönen Fantasien mehrmals Sex und ejakuliert massenhaft in ihre Vagina. Gleichzeitig erkennt Masaru seine eigene Mutter Harumi Fubuki als Frau an und verbringt seine Tage in einem inneren Konflikt.