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스파이 혐의로 체포된 한 군인이 여자가 되기 위해 성형 수술을 받습니다. 그는 특별한 신체 훈련을 거쳐 군인들에게 쾌락을 제공하는 애널 마조히스트 창녀로 변모합니다. 아무리 저항해도 이 여성화 훈련에서 벗어날 수 없습니다. 그는 사지가 벌려진 자세로 구속되어 유두와 성기가 자극받습니다. M자 자세로 묶인 채 항문이 유린당하고, 피스톤 바이브레이터가 사용되어 거부할 수 없는 쾌락 속에 몸부림치게 만듭니다. 그는 여자가 되는 쾌락을 학습하며 성기로 사정하게 됩니다. 그의 첫 경험입니다...