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Un soldat arrêté pour suspicion d'espionnage subit une chirurgie esthétique pour se transformer en femme. Il suit un entraînement physique spécial et est transformé en une traînée masochiste anale qui procure du plaisir aux soldats. Peu importe sa résistance, il ne peut échapper à cet entraînement de féminisation. Il est maintenu dans une position d'écartement total et ses mamelons ainsi que son pénis sont stimulés. Il est attaché en position en M et son anus est malmené, tandis qu'un vibreur à piston est utilisé pour le faire gémir de plaisir irrésistible. Il est entraîné à connaître le plaisir d'être une femme et éjacule de son pénis. C'est sa première fois...