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알리에 여행을 떠난 Ritsuko(52세)와 Kaori(56세)는 여행 중에 만난 젊은이들과 함께 외딴 온천 여관에서 광란의 밤을 보낸다. Ritsuko는 갑작스럽게 세상을 떠난 사위의 이미지를 한 젊은 남성에게 투영하며 가짜 모자 관계 속에서 고통스럽게 미쳐간다. 거대한 가슴을 가진 Kaori는 섹스 기술이 뛰어난 젊은 남성과 격렬한 플레이를 하던 중 힘이 빠질 때마다 삽입을 요구하며 탐욕스러운 관계에 빠져든다. 50대와 60대 중년 여성 6명이 매혹적인 비밀 모임을 갖는 이 모습은 중년 남녀들에게 용기 있는 에너지를 선사한다.