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Ritsuko (52) und Kaori (56), die nach Ali reisen, verbringen eine verrückte Nacht in einem abgelegenen Thermalbad-Gasthof mit jungen Leuten, die sie auf der Reise kennengelernt haben. Ritsuko projiziert das Bild ihres plötzlich verstorbenen Schwiegersohns auf einen jungen Mann und verliert sich in der Qual einer pseudo-mütterlichen Beziehung im Wahnsinn. Kaori mit ihren Super-Brüsten verlangt bei jedem Mal nach Penetration, wenn sie bei dem intensiven Spiel mit einem sexuell begabten jungen Mann erschöpft ist, und lässt sich auf eine gierige Beziehung ein. Das geheime Treffen, das sechs Frauen mittleren Alters in ihren 50ern und 60ern fasziniert, verleiht Männern und Frauen mittleren Alters mutige Energie.