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Yu는 15년 전 이혼하고 둘째 아들인 Tatsuya를 홀로 키웠습니다. 열심히 일하며 자란 자부심 강한 아들을 키우느라 그녀는 고생이 많았습니다. 사회의 일원이 된 아들은 그녀에게 선물로 온천 여행을 제안했고, 두 사람은 함께 떠나기로 했습니다. 지금까지 응석을 부리지 못한 쓸모없는 엄마라며 그녀는 미안해합니다. Yu는 아들의 입술에 자신의 입술을 맞추고 손을 가랑이 사이로 뻗습니다. 아들의 물건은 이미 발기해 있었습니다. Yu는 아들의 입술에 자신의 입술을 가져다 대며... 오쿠닛코의 산속에서 모자 사이의 유대감은 점차 기묘한 무언가로 변해갑니다...