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Yu ließ sich vor 15 Jahren scheiden und zog ihren zweiten Sohn Tatsuya allein auf. Ein stolzer Sohn, der hart arbeitete und es ihr schwer machte, ihn zu erziehen. Als Mitglied der Gesellschaft schenkte er ihr eine Reise zu den heißen Quellen, und sie beschlossen, gemeinsam dorthin zu fahren. Sie entschuldigt sich dafür, eine nutzlose Mutter gewesen zu sein, weil sie sich bis jetzt nicht angekuschelt hat. Yu legt ihre Lippen auf die seines Sohnes und streckt ihre Hand zu seinem Schritt aus. Der Schwanz ihres Sohnes war bereits erigiert. Yu führt ihre Lippen an seinen... In den Bergen von Oku-Nikko verwandelt sich die Bindung zwischen Mutter und Kind allmählich in etwas Seltsames...