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50대의 아름답고 우아한 어머니 카스미는 외모와 달리 완전한 변태입니다. 매일 밤 그녀는 외아들 코지와 반복적으로 음란한 짓을 하며, 아들이 집에 돌아오기만을 기다리지 못해 격렬하게 자위하곤 합니다. 그러던 중 코지는 자신이 강간한 친구 타카시와 함께 집으로 돌아옵니다. 코지가 친구를 침대에 눕히는 동안 어머니와 아들은 섹스를 합니다. 이 음란한 장면을 목격한 타카시는 흥분하여 자신의 감정을 고백하러 돌아옵니다. 욕망에 가득 찬 50대 어머니는 대담하게 잘 익은 보지를 벌리며 타카시를 유혹합니다.