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Kasumi, une mère magnifique et élégante d'une cinquantaine d'années, est une véritable pervertie malgré son apparence. Chaque nuit, la mère pratique des actes lubriques de manière répétée avec son fils unique, Koji, et ne pouvant attendre son retour, elle se masturbe intensément. Ensuite, Koji rentre à la maison avec son ami Takashi, qu'il a violé. La mère et le fils font l'amour pendant que Koji couche son ami. Takashi, témoin de cette scène érotique, est excité et revient pour confesser ses sentiments. La mère pleine de luxure d'une cinquantaine d'années écarte hardiment sa chatte mûre pour séduire Takashi.