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오랜만에 아들이 집으로 돌아왔을 때, 그의 형은... 아름다운 여인으로 변해 있었다! 아버지는 그녀가 너무 아름다워서 아들에게 말조차 걸지 못하고, 여동생은 사랑하는 오빠의 변해버린 모습에 호기심을 느낀다. 게다가 아버지의 새 아내는 트랜스섹슈얼?! 충격에 빠졌음에도 불구하고 그는 그녀의 신비로운 매력에 흥분을 감출 수 없었고, 결국 금지된 관계를 맺게 된다! 눈부시게 아름다운 얼굴을 가졌지만 다리 사이에 크고 강력한 자지를 가진 남자의 딸과의 금지된 관계...