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Quand son fils rentre à la maison après une longue absence, son frère aîné s'est... transformé en une femme magnifique ! Le père ne peut même plus parler à son fils tant elle est belle, la petite sœur est intriguée par l'apparence changée de son frère adoré, et la nouvelle femme du père est une transsexuelle ?! Bien que bouleversé, il ne peut s'empêcher d'être excité par son charme mystérieux, et ils finissent par avoir une relation interdite ! Une relation interdite avec la fille d'un homme qui possède un visage d'une beauté époustouflante mais un gros pénis puissant entre les jambes...