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Shadow Zoneは、宇宙の光を消し去り、闇へと変えるためにNageki（泣きの力）を集めている。この動きに対抗するため、彗星王国の使者であるMutantは、並行世界から伝説の戦士Melpureを探し出す。日々戦い続ける彼らの傍らには、Melpureを内部から破壊しようと狙うShadow Zoneの幹部たちが潜んでいた。その中には、Ariaの愛するDr. Sato (Upsilon)や、四人目のMelpureであるShalalaも含まれていた。仲間が増え、事態は好転していくかに見えたが、ついに幹部たちがMelpureを滅ぼすべく動き出す。巧妙に仕組まれた殲滅のシナリオにより、三人は次第に闇に飲み込まれていく。Abuelの明るさを嫌うShalalaはAbuelに毒を盛り破滅へと導き、Ariaは騙されてDr. Satoに囚われ、そしてCapellaはAbuelとAriaを救うために自らを犠牲にする…… [BAD END]