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La Shadow Zone rassemble le Nageki (le pouvoir des pleurs) afin d'effacer la lumière de l'univers et de la transformer en ténèbres. Pour contrer ce mouvement, Mutant, un émissaire du Royaume de la Comète, part à la recherche des légendaires guerriers Melpure d'un monde parallèle. Alors qu'ils combattent quotidiennement, les dirigeants de la Shadow Zone rôdent à proximité, déterminés à détruire les Melpure de l'intérieur. Parmi eux se trouvent l'être cher d'Aria, le Dr Sato (Upsilon), et la quatrième Melpure, Shalala. Avec davantage d'alliés, les choses semblaient bien tourner, mais finalement, les dirigeants commencent à agir pour anéantir les Melpure. Le scénario de leur destruction est habilement orchestré et les trois sont progressivement engloutis par les ténèbres. Shalala, qui déteste la clarté d'Abuel, empoisonne ce dernier et le mène à sa perte ; Aria est trompée et capturée par le Dr Sato ; et Capella se sacrifie pour sauver Abuel et Aria... [BAD END]