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主人の娘、桃代（Momoyo）に恋をした若い奉公人の三四郎（Sanshiro）は、天井の穴から肉感的な彼女を覗き見ながら、淫らな妄想に身を焦がしていた。海外から婚約者が彼女を連れ去りに帰国する日、絶望に打ちひしがれる三四郎だったが、桃代とその婚約者が互いに、そして屋敷の者たちと淫らなS&M行為に耽る様子を目の当たりにし、驚愕する。時が経つにつれ、三四郎はこれらの奇妙な儀式が何らかの悪魔を召喚するためのものだと確信し、愛する女性を壊そうとする桃代の婚約者を阻止しようと立ち上がる。