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Un jeune serviteur, Sanshiro, qui est tombé amoureux de la fille de son maître, Momoyo, se torture avec des pensées lubriques en espionnant la jeune femme voluptueuse à travers un trou dans son plafond. Désespéré le jour où son fiancé revient de l'étranger pour l'emmener, Sanshiro regarde avec stupeur Momoyo et son fiancé s'adonner à des activités S&M débauchées avec eux-mêmes et avec divers membres de la maison. Au fil du temps, Sanshiro devient convaincu que ces rituels bizarres sont conçus pour invoquer une sorte de démon, et il décide d'empêcher le fiancé de Momoyo de détruire la femme qu'il aime.