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Minaseによって発見される12年前、暗く官能的な力を持つ魔導書の起源が明らかになる。当初は高城という女子学生が所有しており、彼女は好奇心旺盛な他の生徒たちと共に学内初の魔法部を結成した。部はエロティックな呪文を使って、仲間への恩返しや復讐を行うようになる。書の背後にある力を過小評価した結果、高城は表舞台から消え、新たなリーダーが部をより暗い道へと導いていく。その道は、新入生の北見に過酷な選択を迫ることとなる。