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Doce años antes de que Minase la descubriera, se revelan los orígenes del libro mágico con poderes oscuros y sensuales. Inicialmente pertenecía a una estudiante, Takashiro, quien junto con otros estudiantes curiosos formó el primer club de magia del campus. El club comienza a usar hechizos eróticos para cumplir favores a sus compañeros y para vengarse. Tras subestimar los poderes del libro, Takashiro queda fuera de escena, mientras un nuevo líder guía al club hacia un camino más oscuro, uno que obligará a la recién llegada Kitami a tomar una decisión terrible.