यूजू क्योशित्सु एपिसोड 3

100 मिलियन साल पहले, एक पारिस्थितिक आपदा ने दानव राक्षसों (Demon Beasts) को हमारी दुनिया से बाहर निकाल दिया था। अब उन्हें एक नई हाइब्रिड रचना बनाने के लिए मानव महिलाओं के साथ प्रजनन करना होगा जो आक्रमणकारी सेना के लिए रास्ता साफ कर सके। जब 19 वर्षीय Kayo का एक वश में किए गए प्रेमी द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो 19 वर्षीय इंटरप्लेनेटरी म्यूचुअल ऑब्जर्वेशन एजेंट Muneto को उसे उस भयानक प्राणी से बचाना होगा जिसे उसने जन्म दिया है: एक उत्परिवर्ती (mutant), कामुकता से प्रेरित दानव राक्षस!