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एक साधारण युवक, Hoshino Yusuke को अचानक उसके कमरे में प्रकट हुए एक जादुई घेरे द्वारा एक अन्य दुनिया के एक धार्मिक राष्ट्र में बुला लिया जाता है जहाँ सभी पुरुष मर चुके हैं। वहाँ उसकी मुलाकात Anna से होती है, जो एक दयालु एबट (abbot) है और अपने देश की देखभाल करती है, भले ही वह दूसरी दुनिया में बुलाए जाने की आज्ञा तोड़ने के कारण नाराजगी महसूस करती हो। [अध्याय 1] जब उसे बताया जाता है "नायक (Hero), कृपया इस देश को बचाओ," तो Yusuke भ्रमित हो जाता है। जब वह वहाँ खड़ा होता है और समझ नहीं पाता कि क्या करना है, तो Anna धीरे-धीरे Yusuke की पैंट उतार देती है और उसके लिंग को चूसना शुरू कर देती है। Anna उसके लिंग को चखती है यह देखने के लिए कि क्या वह देश बचाने के योग्य है और क्या उसमें प्रजनन के लिए आवश्यक गाढ़ा वीर्य है। [अध्याय 2] Yusuke को नायक के रूप में पहचाना जाता है और तुरंत उससे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले पहुँचने वाली एक भोली नन (nun), Onet है जिसने अपने जीवन में कभी पुरुष नहीं देखा और उसका मानना ​​है कि बच्चे सारस लाते हैं। जब Anna बच्चा बनाने के उदाहरण के रूप में Yusuke के साथ संभोग करना शुरू करती है, तो Onet इतनी सदमे में आ जाती है कि वह फूट-फूट कर रोने लगती है और घबरा जाती है। Yusuke दोषी महसूस करता है लेकिन चूंकि Anna ने उससे ऐसा करने को कहा था, इसलिए वह घबराई हुई Onet के साथ संभोग करने का निर्णय लेता है... [अध्याय 3] Sharon नामक एक शरारती सिस्टर चुपके से Anna और Onet को बच्चा बनाते हुए देखती है। Seei