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ओतो की मुस्कान बहुत प्यारी है और वह पूरे स्कूल में लोकप्रिय है। एक दिन, उसे सफाईकर्मी से सलाह लेने के लिए शारीरिक शिक्षा के गोदाम में बुलाया गया, लेकिन जब वह वहां पहुंची, तो उसका क्लास टीचर उसका इंतजार कर रहा था। सफाईकर्मी और क्लास टीचर दोनों ही पीछा करने वाले (stalkers) थे जो अजीब आवाजें निकालते थे। उसका टीचर उसे उसके साथ सेक्स करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जो आवाजें वह सुनती है, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थीं, वे मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। और सफाईकर्मी को शामिल करते हुए एक तनावपूर्ण रिश्ता बनता है...