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पति की मृत्यु के बाद से माँ युका अपने बेटे युगो के साथ रह रही है। अकेले कड़ी मेहनत करते हुए, युगो स्वस्थ रूप से बड़ा हुआ और एक प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय का लक्ष्य रखने वाला छात्र बन गया। अब से उसकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, और यदि युगो समाज का एक सदस्य बन जाता है, तो एक सुखी जीवन उसका इंतजार कर रहा है... कम से कम ऐसा ही होना चाहिए था। अगले साल युगो के स्नातक होने से पहले की गर्मियों में, मिज़ुनो और उसके माता-पिता अपने कक्षा शिक्षक ओशिमा से परामर्श करते हैं। एक शुभ त्रिपक्षीय बैठक के बाद, कक्षा में अकेली छूटी युका को बताया जाता है कि युगो के कॉलेज जाने में कोई समस्या है।