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Sayo" जो अब एक शिक्षिका के पद से दूर एक विवाहित महिला बन चुकी है और "Yoshino" जो स्कूल से स्नातक करने के बाद एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है। हालाँकि वे कभी शिक्षक और छात्र थे, लेकिन उन्होंने एक बार गलती कर दी थी। और 12 साल बाद... वे पुनर्मिलन की रात में फिर से मिलते हैं। Sayo अपनी घबराहट को छिपा नहीं सकी और अतीत की यादों के फिर से जीवित होने के कारण उसने Yoshino को एक पुरुष के रूप में महसूस करना शुरू कर दिया। तब से, उन्होंने पुराने परिचितों के बजाय प्रेमी के रूप में एक विकृत रिश्ता बना लिया है।