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स्पोर्ट्स जिम में मोए ओसावा (Moe Ohsawa), जिनका आकर्षण उनके विस्फोटक स्तनों में है, फिर से दिखाई देती हैं। वह खेलों के इस पतझड़ में टेनिस और गोल्फ की चुनौती स्वीकार करती हैं। एक आदमी खेलती हुई लड़की को कामुक नज़रों से देखता है। हालाँकि, टोक्यो हॉट (Tokyo Hot) केवल स्वाभाविक रूप से नहीं देख रहा है; ज़ाहिर है, यदि कामुकता महसूस हुई तो सेक्स होगा ही। स्पोर्ट्स क्लब में मोए का स्वागत करने के लिए शैतानी कोच इंतज़ार कर रहे हैं और मोए को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। मोए की वह छवि जिसमें एक कठोर सबक के बाद उसकी योनि नष्ट हो जाती है और वह प्रेम रस (love juice) छोड़ती है। स्पोर्ट्स क्लब में प्रवेश करते समय, मालिक मोए से "उसका पहला अनुभव कब था और उसने कितने पुरुषों के साथ सेक्स किया है" जैसे कई कामुक सवाल पूछता है। खेल से बिल्कुल भी संबंधित न होने वाले इन सवालों से हैरान मोए को दो कोचों द्वारा दबा दिया जाता है और स्पोर्ट्स क्लब शैली में 'योग्यता परीक्षण' शुरू होता है। हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ पैर फैलाकर फिक्स किए जाने के कारण मोए हिल नहीं सकती और उसके पूरे शरीर को टेनिस रैकेट और गोल्फ क्लब से सहलाया जाता है। जब उंगली योनि में डाली जाती है तो वह पहले से ही गीली हो चुकी होती है और उसे दाएं-बाएं जोर से फैलाया जाता है। योनि और क्लिटोरिस को उत्तेजित करने के बाद विभिन्न खिलौनों के साथ योनि को हिंसक रूप से उत्तेजित किया जाता है।