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हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद टोक्यो जाने के बाद बहुत समय बाद अज़ुसा (Azusa) पहली बार अपने गृहनगर लौटी है। उसका बचपन का दोस्त और सहपाठी ताकाशी (Takashi), अज़ुसा से फिर से मिलने के लिए उत्साहित है। दोनों स्वाभाविक रूप से चूमते हैं... ताकाशी को महिलाओं के साथ लगभग कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अज़ुसा पहल करती है और वे सेक्स करते हैं। ताकाशी अपने जीवन के सबसे बड़े सुख में डूब जाता है। हालाँकि, अज़ुसा का दिल किसी दूसरे पुरुष की उपस्थिति से भरा हुआ है। एक महिला का दिल दो पुरुषों के बीच बँटा हुआ है। अंत में, अज़ुसा क्या चुनेगी?