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माओ हामासाकी एक महिला के रूप में पैदा हुई थी लेकिन एक पुरुष के रूप में पली-बढ़ी। माओ, जो लड़कों के स्कूल में जाती है, अपने शरीर में हो रहे बदलावों से भ्रमित थी। उस समय, उसके सहपाठी उसके बड़े स्तन देख लेते हैं, और जिज्ञासावश वे उसके शरीर को टटोलते हैं और उसका बलात्कार करते हैं। माओ इसे नापसंद करती है लेकिन आनंद महसूस करती है। "मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं एक कायापलट (metamorphosis) हो रही हूँ...।". उसके बाद, वे दिन जारी रहते हैं जब माओ पूरी तरह खुल जाती है और वाइब्रेटर्स और खिलौनों के साथ चरम सुख तक पहुँचती है...