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क्रिमसन क्लाइमेक्स। अपनी माँ की अचानक मृत्यु के बाद उनके गृहनगर के द्वीप पर लौटते हुए, रयो को लगता है कि उसकी माँ के अजीब व्यवहार का उत्तर उसकी माँ की उत्पत्ति में छिपा है। भले ही उसकी माँ ने उसे उस द्वीप पर कभी न लौटने और Hotaruko के साथ कभी संबंध न रखने की सख्त हिदायत दी थी, फिर भी रयो को लगता है कि उसकी माँ के सनकी यौन व्यवहार और उसके इतने अजीब तरह से व्यवहार करने के कारण को समझाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हालाँकि, रयो ने कभी यह नहीं सोचा था कि उस द्वीप पर एक काला कामुक पंथ मौजूद है जो रक्त बलि के लिए अनजान महिलाओं को लुभाता है, उन्हें चरम सुख की ऊंचाइयों तक लुभाता है और फिर अपने देवता; Master Mizuno को भेंट के रूप में उन्हें बेरहमी से खून में मार डालता है।