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Mio, एक कुलीन जांचकर्ता जो अपने दोस्तों से जुड़े मामलों में हर दिन गुस्से और हताशा का सामना करती है। उसे पता चला कि इस घटना में Black Lion Association शामिल था और वह अकेले ही वहां पहुंच गई, लेकिन वह Black Lion Association द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गई और अवैध रूप से पीछा किए जाने के दौरान उसका होश पूरी तरह से खो गया! उसका प्रशिक्षित सुंदर शरीर, एक ऐसी स्थिति में है जहां वह हिल भी नहीं सकती, उसे बेरहमी से छेड़ा जा रहा है और अपमानजनक सुख प्रशिक्षण दिया जा रहा है... अपनी इच्छा के विपरीत, वह आनंद के लिए पागल हो जाती है और एक कामुक मांस में बदल जाती है, और शरीर को भेदने वाले चरम सुख तक पहुँचती है!! उसका भाग्य क्या होगा!!