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काना मोरिसावा को नहीं बताया गया था कि शूट किस बारे में है। वह एक टैक्सी में बैठी और उस जगह पहुँची जहाँ एक विशालकाय आदमी हाथ बाँधकर खड़ा था! जैसे ही वे मिले, उसने उसके शरीर को सहलाया और उसे नहाने तक नहीं दिया और उसके पसीने से भरे स्तनों और बगल को चाटने लगा! मोरिसावा, जो अभी भी उत्तेजित थी, को उस विशालकाय आदमी ने कनि लिंगस (cunnilingus) के जरिए चरम सुख तक पहुँचाया और फिर वह इतनी उत्तेजित हो गई कि उसने पासा पलट दिया! उसने उसके बड़े बिना कंडोम वाले लिंग को गहराई से अपने गले में लिया और लालच के साथ इरुमेटियो (irrumatio) किया। दोनों अपनी सहनशक्ति की सीमा पर पहुँच गए और मिशनरी पोजीशन में एक हो गए... इस प्रोजेक्ट को शुरू से अंत तक बिना कैमरा रोके एक ही टेक में फिल्माया गया था! क्रीम्पाइड (creampied) होने के बाद मोरिसावा बिना नहाए अगले कमरे में गई और वहाँ नए पुरुषों ने उसे पकड़ लिया और थ्रिसम (threesome) शुरू हो गया! यहाँ भी वह अपने योनि में वीर्य लिए हुए अगले कमरे में चली गई। इससे पहले कि उसे पता चलता कि पुरुषों के साथ फोरसम (foursome) शुरू हो गया है और मोरिसावा को लॉन्जरी में अपने पैर फैलाने के लिए मजबूर किया गया। ऑर्गेज्म तब शुरू होता है जब वे पिछले क्रीम्पाइड से टपकते हुए कामुक योनि के लिए लड़ते हैं! योनि में लगातार प्रवेश किया जा रहा है...