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केइजी ताकायामा, जिसे केइको ताकासे के नाम से भी जाना जाता है, सार्वजनिक सुरक्षा की एक विशेष एजेंट है। इस जांच में वह एक ऐसी कंपनी में महिला बनकर छिपकर काम करती है जिसके बारे में अफवाह है कि उसका संबंध एक हिंसक आपराधिक समूह से है। अपराध का सबूत मिलने से कुछ ही समय पहले, वह दूसरे पक्ष के जाल में फंस जाती है। उसे जबरन कामोत्तेजक दवा खिलाई गई और उसे सुख की यातना दी गई... फिर, उसका शरीर एक महिला जैसा महसूस करने लगता है, उसे लगता है कि वह खुद को नहीं रोक सकती, उसका शरीर कांपने लगता है और वह कई बार एनल सेक्स के साथ पागल हो जाती है!