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Azusa का बेटा, Koichi, एक यौन राक्षस है जो केवल तभी स्खलन करने के बारे में सोचता है जब उसके पास समय हो। वह अपने बेटे को लेकर चिंतित है, जो होश खोने पर अपनी माँ को भी एक यौन वस्तु के रूप में देखता है, लेकिन अचानक उसे अपनी माँ की सहेली Mary Tachibana की याद आती है और वह उससे अपने बेटे के बारे में सलाह लेती है। अब असीमित यौन इच्छा रखने वाले Koichi और यौन उपचार के लिए भुगतान करने को तैयार Mary के बीच यौन राक्षस की लड़ाई शुरू होती है।