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पच्चीस साल पहले दुनिया तबाह हो गई थी। सभी देवताओं के देवता 'Overfiend' के आने से मानव, दानव और पशु जगत अराजकता में ढह गए। इस वादे के साथ कि वह अपने असफल संसार को फिर से बनाने के लिए 100 वर्षों में जन्म लेगा, 'Overfiend' अपनी माँ के गर्भ में वापस सो गया। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया है... अब 'Overfiend' समय से पहले ही पैदा हो गया है और अपने प्राकृतिक दुश्मन 'Lord of Chaos' के आने का इंतज़ार कर रहा है। जीवित रहने की उसकी एकमात्र आशा 'Amano Jyaku' और उसकी बहन 'Megumi' हैं। लेकिन नियति ने ऐसे मोड़ लिए जिसकी 'Overfiend' भी कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि हाइब्रिड दानव पशुओं की एक नई प्रजाति विकसित हो गई है। जब 'Amano', 'Lord of Chaos' के प्रकट होने की जाँच करने के लिए 'Azuma' साम्राज्य की यात्रा करता है, तो वह 'Azuma' के तानाशाह 'Caesar' की दुनिया जीतने की साजिशों में फंस जाता है। दानव पशु गुलामों के विद्रोह और दुष्ट 'Munhihausen' की वापसी की पृष्ठभूमि में, केवल 'Amano' और दानव पशु 'Buju' ही दुनिया को एक और विनाशकारी आग से बचा सकते हैं। पृथ्वी और उसके निवासियों का भाग्य दांव पर लगा है, और सभी यह देखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि 'Lord of Chaos' का आगमन क्या लेकर आएगा...