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पच्चीस साल पहले दुनिया तबाह हो गई थी। सभी देवताओं के देवता 'ओवरफाइंड' (Overfiend) के आने से मानव, दानव और पशु जगत अराजकता में ढह गए। इस वादे के साथ कि वह अपने विफल संसार को फिर से बनाने के लिए 100 वर्षों में जन्म लेगा, ओवरफाइंड अपनी माँ के गर्भ में वापस सो गया। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया है... अब ओवरफाइंड समय से पहले ही पैदा हो गया है और अपने प्राकृतिक दुश्मन 'लॉर्ड ऑफ केओस' (Lord of Chaos) के आने का इंतज़ार कर रहा है। जीवित रहने की उसकी एकमात्र आशा Amano Jyaku और उसकी बहन Megumi हैं। लेकिन नियति ने ऐसे मोड़ लिए जिसकी ओवरफाइंड भी कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि हाइब्रिड दानव पशुओं की एक नई प्रजाति विकसित हो गई है। जब Amano लॉर्ड ऑफ केओस के प्रकट होने की जांच करने के लिए अज़ुमा साम्राज्य की यात्रा करता है, तो वह अज़ुमा के तानाशाह सीज़र (Caesar) की दुनिया जीतने की साजिशों में फंस जाता है। दानव पशुओं के दास विद्रोह और दुष्ट मुनहौसेन (Munhihausen) की वापसी की पृष्ठभूमि में, केवल Amano और दानव पशु Buju ही दुनिया को एक और विनाशकारी आग से बचा सकते हैं। पृथ्वी और उसके निवासियों का भाग्य अधर में लटका हुआ है, और सभी यह देखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉर्ड ऑफ केओस का आगमन क्या लेकर आएगा...