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काना मोरिसावा (Kana Morisawa), जिसे यह नहीं बताया गया था कि शूट किस बारे में है, एक टैक्सी में बैठी और उस गंतव्य की ओर चल दी जहाँ एक विशालकाय आदमी हाथ बाँधकर उसका इंतज़ार कर रहा था! जैसे ही वे मिले, उसने उसके शरीर को टटोलना शुरू कर दिया और उसे नहाने तक नहीं दिया और उसके पसीने से भरे स्तनों और बगल को चाटने लगा! मोरिसावा जो अभी भी उत्तेजित थी, उस विशालकाय आदमी द्वारा कनीलिंगस (cunnilingus) के माध्यम से चरम सुख पाने के लिए मजबूर की गई थी, और वह इतनी कामुक हो गई कि उसने पासा पलट दिया! उसने उसके बड़े लिंग को अपने गले में गहराई तक लिया और लालच से इरुमेटियो (irrumatio) किया, और जब दोनों अपनी सहनशक्ति की सीमा पर पहुँच गए तो वे मिशनरी पोजीशन में मिल गए... इस प्रोजेक्ट को शुरू से अंत तक बिना कैमरा रोके एक ही टेक में फिल्माया गया था! क्रीम्पीड (creampied) होने के बाद मोरिसावा बिना नहाए अगले कमरे में गई और वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे नए पुरुषों ने उसे पकड़ लिया और थ्रीसम (threesome) शुरू हो गया! यहाँ भी वह अपने योनि में वीर्य लिए हुए अगले कमरे में चली गई। इससे पहले कि उसे पता चलता कि फोरसम (foursome) शुरू हो गया है। मोरिसावा को लॉन्जरी में अपने पैर फैलाने के लिए मजबूर किया गया। ऑर्गेजी तब शुरू होती है जब वे पिछले क्रीम्पीड से रिस रहे वीर्य से भीगे हुए कामुक योनि के लिए लड़ते हैं! योनि को लगातार सेक्स किया जा रहा है...