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मिकी, जिसका 10 साल पहले तलाक हो गया था, ने नाओया को अकेले ही पाला है। नाओया ने कॉलेज से सफलतापूर्वक स्नातक किया और उसे नौकरी मिल गई। हालाँकि, नाओया अपने माता-पिता के घर से अलग नहीं हुआ, भले ही काम पर जाने में एक घंटे से अधिक का समय लगता था; इसके विपरीत, वह छुट्टियों में बाहर खेलने नहीं जाता था और न ही घर पर दोस्त या प्रेमी लाता था। चिंतित मिकी ने नाओया को कभी-कभार बाहर निकलने के लिए गर्म पानी के झरने (हॉट स्प्रिंग) की यात्रा पर आमंत्रित किया।